호라이 미유키는 연인을 잃은 후 가수 활동을 중단했다. 현재는 전 밴드 멤버가 운영하는 바에서 웨이트리스로 일하며, SM 전화 상담을 통해 알게 된 변호사와 비밀리에 정을 나누고 있다. 어느 날, 한 밴드 멤버가 고향으로 돌아가기 전 마지막으로 자신을 위해 노래를 불러달라고 요청한다. 이에 그녀는 모든 감정을 쏟아부으며 영혼을 벗겨내는 마지막 무대를 준비하고, AV 여배우로서의 삶을 마무리한다. 생생한 감정과 그리움이 가득한 단 하나뿐인 작품.