미나미는 자신에게 자라난 음경 때문에 학교를 그만두고 일상생활에서 벗어나 버렸다. 그러나 언제나 가까이서 절친인 나오코를 보거나 애틋하게 생각하는 사라 선생님의 목소리를 들을 때마다 하복부는 뜨거운 열기를 느끼며 맑은 액체를 분비하기 시작한다. 나오코와 사라 선생님에게 둘러싸인 그녀의 몸은 점점 더 예민해져 가고, 두 여자는 마치 귀중한 보물이라도 되는 것처럼 그녀의 발기된 음경을 탐욕스럽게 빨아먹기 시작한다. 삼각관계가 깊어질수록 얽히고설킨 감정은 끝없이 꼬여만 간다.