수년간의 결혼 생활 끝에 시라키 유코와 그녀의 남편은 아이를 임신하게 해준다는 소문난 온천 여관을 찾아 여행을 떠났다. 남편은 운전의 피로로 인해 노천탕에서 잠시 쉬겠다며 금세 잠들어 버렸고, 유코는 기대했던 충만한 임신 여행이 무산되자 남편의 무심함에 실망하며 고요한 밤 속에서 어쩔 수 없이 잠을 청할 수밖에 없었다. 깊은 침묵이 흐르는 심야, 희미한 발소리가 방 안에 울려 퍼졌다. 유코가 눈을 뜨자, 텐구 가면을 쓴 한 남자가 그녀 앞에 서 있었다. 당황한 유코는 옆에 남편이 누워 있음에도 불구하고 그 남자가 "이건 잔치다"라고 선언하며 그녀의 몸을 더듬기 시작하는 것을 듣게 되었다. 갑작스러운 상황에 혼란스러워하던 유코는 점차 예기치 못한 만남에 자신을 맡기게 된다.