뉴하프 여친 등장! 그녀의 귀여움은 모든 이를 충격에 빠뜨리고 믿기 어려울 정도다. 성 정체성 장애로 인해 깊은 내적 갈등을 안고 있는 그녀는 다양한 변태적 수치 행위—서로의 펠라치오, 음경두 마찰, 구속, 정액 교환—에 빠져들며 적극적으로 참여하고 반응한다. 그녀의 행동은 단순한 SM 경험을 숨겨진 욕망과 고통의 드라마로 바꿔놓는다. 새벽이 밝을 무렵, 그녀의 마음속에 남는 것은 과연 사랑일까, 아니면 일시적 충동일까? 그 해답은 오직 관객만이 알 수 있다.