한 명의 어머니만 있는 가정에서 자란 아들은 성실하고 품행이 바르다고 생각했던 어머니 모리시타 마코에게 지나치게 정서적으로 의존하게 되었다. 그러나 어느 날, 그녀에게 남성과의 섹스 파트너가 있다는 사실을 알게 되면서 그 환상은 산산이 무너지고 만다. 이 충격으로 내면이 요동치던 그는, 어머니가 예상 밖으로 노골적인 행동을 하는 모습까지 목격하게 되고, 호기심과 성적 흥분에 이끌려 어머니와 애인의 성관계를 몰래 지켜보기 시작한다. 점점 격해지는 숨결과 억제할 수 없는 성적 자극 속에서, 어머니와 아들 사이의 비정상적인 관계는 아들의 정신을 요동치게 하며 정서적 성장에 커다란 영향을 미치고 있다.
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