숲 속에 사는 요정에 대한 소문을 들은 남자들이 우연히 동행하게 된 상대와 함께 숲으로 향한다. 그들 사이에는 날씬하고 부드러운 몸매를 지닌 유혹적인 여자가 있었다. 두 남자에게 둘러싸인 그녀는 온몸을 핥히며, 두 개의 음경을 입안에 받아들이고 번갈아가며 거세게 박히며 절정의 쾌락에 도달한다. 그러나 이 모든 것이 유메가 원하던 바로 그 순간이었다. 장난기 어린 푸른 눈빛이 신비롭게 빛나며 그녀의 매력을 한층 더 끌어올린다. 나무들의 바다에 길을 잃은 남자들은 마녀의 손아귀에 빨려 들어가고, 이번에는 자연스러운 체형과 순수한 외모로 인기 있는 시나 유메가 중심에 선다. 시리즈의 다섯 번째 이야기가 괴기하고 에로틱한 세계로 깊이 빠져든다!