이 퀸로드의 "여왕님과 나의 여성복장 SM" 시리즈 작품에서, 여왕님 사츠키는 여성복장을 한 복종자 우사기와 유우코와 함께 중심 무대를 장식한다. 처음엔 긴장하던 우사기는 사츠키의 뜻밖에도 부드러운 말투에 점차 마음을 열고, 애무와 채찍질을 받으며 신음이 점점 커지며 복종을 드러낸다. 한편 유우코는 메이크업을 통해 섬세한 소녀로 변신하고, 사츠키의 손길에 온몸을 탐색당한다. 감각적인 고통 속에서 그녀의 음경은 뚜렷이 커지며, 새로운 여성화된 존재로의 탈바꿈을 알린다. 두 복종자의 변화하는 외모와 감정은 핸드잡, 채찍, 여왕님을 주제로 한 이 SM과 오토코노코 중심의 경험에 매력을 더한다.