세키구치 토모미와 야마모토 치즈코는 어릴 때부터 가까운 친구 사이이며, 각자의 의붓아들도 같은 고등학교를 다니며 절친한 사이이다. 이 두 어머니는 오랫동안 자신의 아들들에게 특별한 감정을 품어왔다. 어느 날, 의붓아들이 온천 여행을 떠난다는 소식을 듣고, 두 어머니는 우연을 가장해 몰래 따라가기로 음모를 꾸민다. 그리고 서로의 아들을 바꿔 가며 금기된 새로운 관계를 즐기기로 계획한다. 각자 품고 있던 숨겨진 욕망이 불지펴 만든 이 복잡한 음모는 의붓어머니와 의붓아들 사이의 근친상간을 주제로 한 뜨거운 이야기로 전개된다. 숙녀, 질내사정, 기승위, 의붓어머니 장르를 담아 세키구치 토모미, 야마모토 치즈코, 혼죠 코이가 출연하고 나데시코의 레이블 나데시코-엑스-에서 제작했다.