여고생 아유는 블라우스 제복이 잘 어울리는 미인으로, 매일 등교하는 것이 앞으로의 하루를 위한 동기부여가 된다. 전화클럽을 통해 알게 된 트랜스젠더 여성과 함께 살며 심지어 약혼까지 한 아유의 삶은 담임선생이 그녀를 보게 되면서 예상치 못한 전환점을 맞이한다. 학생으로서 아유를 지켜보던 담임은 그녀의 외모에 깊이 반해 진지하게 결혼을 제안한다. 그러나 선생은 아유의 트랜스젠더 파트너를 아버지로 착각하고 허락을 구하러 공식적으로 인사하러 오게 되며, 귀여운 오해가 시작된다.