58세의 마키코는 대학생 아들을 둔 여유로운 전업주부이자, 쾌락을 위해 몸을 가꾸는 레즈비언 애호가이다. 한편 48세의 야스코는 고등학생 아들이 학교에 다니는 동안 금기된 쾌락에 빠져든다. 두 여자는 처음으로 레즈비언 경험을 나누기 위해 만난다. 수줍음 따위 모두 내던진 두 할머니는 탐욕스러운 짐승으로 변해, 서로를 음란함의 극한까지 몰아간다. 서로의 음부를 자극하며 끈적하고 진한 감각으로 온몸의 민감한 지점을 끊임없이 탐색한다. 잘 익은 그녀들의 보지는 애무와 고통 속에서 넘치는 쾌락의 물결에 의해 더욱 격렬하게 몰아친다. 거친 육체의 무게와 극도로 타락한 레즈비언 행위는 보는 이에게 충격적인 경험을 안겨준다.