댐 건설 현장을 조사하러 산속으로 향하던 일행은 길을 잃고 외진 오지 깊이 들어가게 된다. 그곳에는 마치 그들의 도착을 기다렸다는 듯이, 매혹적이고 은근한 분위기를 풍기는 신비로운 여관이 기다리고 있었다. 세 명의 여관 여종업원은 일행을 정중하고 친절하게 맞이하며 다정한 환대를 베풀지만, 이 평온함은 오래가지 못하고 갑자기 그녀들은 무자비하게 남자들에게 덤벼드는 공격적인 유혹자로 돌변한다. 그날 밤, 풍부한 경험과 탐욕스러운 욕망을 가진 숙녀들은 남자들에게 음란한 마사지를 가하며 음경을 끊임없이 빨고 괴롭혀 정액 한 방울까지 빨아낸다. 성숙한 여성들의 압도적인 욕망에 저항할 수 없게 된 남자들은 곧 정체불명의 병에 걸려 여관 마님의 복종하는 하인 노예로 전락하고 만다. 정신이 점차 무너져가는 가운데, 그들은 새로운 왜곡된 복종의 상태로 이끌려 들어간다.