코다 리리가 연출한 데뷔작으로, 여성의 시각에서 완성된 독특한 스토리가 돋보이는 작품이다. 트랜스젠더 OL인 아야노 아야는 파견 근무 중인 회사에서 과거 짝사랑했던 고등학교 시절 짝사랑 상대와 뜻밖의 재회를 하게 된다. 이제 아름다운 여성이 된 그녀는 자신의 과거를 숨긴 채 그와 다시 교감을 나누며 서서히 사랑에 빠져든다. 한편, 그의 질투심 강한 여자친구 아사기리 아카리는 아야를 밀어내기 위해 온갖 계략을 꾸미고, 아야는 결국 포기하려는 마음까지 품게 된다. 하지만 결국 아야는 모든 진실을 고백하고, 두 사람은 진정한 사랑을 받아들인다. 그의 따뜻함과 손길, 다정함에 압도된 아야는 강렬한 애널 섹스를 통해 절정에 이르며 완전한 만족과 쾌락을 경험한다. 복잡한 인간관계와 깊은 사랑, 열정과 쾌락이 뒤섞인 이 감동적인 이야기는 강렬하고 오래도록 잊히지 않을 체험을 선사한다.