인기 AV 여배우인 츠키노 히메와 미즈아사 미키를 수많은 사람들로 붐비는 공중 목욕탕에 데려가 보자. 이 둘은 수많은 작품에 출연하며 활발히 활동 중인 미모의 트랜스젠더 스타들이다. 하지만 이번엔 수많은 사람들 앞에서 민망한 도전에 직면한다. 남탕, 여탕, 세정 공간, 사우나를 오가며 남녀 손님들 앞에서 발기한 클리토리스를 수줍게 드러낸 채 노골적인 행위를 펼치는 것이다. 수많은 시선이 집중된 가운데 그녀들은 수차례 절정에 다다르며 그 어느 때보다 솔직한 감정과 섹시한 매력을 드러낸다!