고향으로 돌아온 지 8년 후, 노보루는 여전히 아름다운 삼촌 시호리에게 마음을 빼앗기게 된다. 늘 존경해온 그 여자와 함께 보내는 나날들은 행복으로 가득했다. 그러나 어느 날 밤, 노보루는 삼촌이 다른 남자에게 쾌락을 받는 장면을 목격하고 만다. 그는 아무것도 하지 못한 채 가만히 서 있는 자신을 비참하게 느꼈고, 깊은 자괴감에 사로잡혔다. 자신의 갈등을 눈치챈 삼촌은 다정하게 미소를 지으며 그의 귓가에 속삭였다. "이번 한 번만, 우리만의 비밀 약속이야." 그리고 그는 그녀의 입맞춤을 받는다. 그 한순간, 노보루의 마음속에는 깊고 격렬한 감정의 물결이 밀려든다.