시노미야와 야마다는 둘 다 친구의 아름다운 어머니인 미스즈에게 마음을 빼앗겼다. 어머니를 여의고 상실감을 안고 있던 시노미야는 미스즈에게 하루 동안 자신의 엄마 역할을 해줄 것을 부탁하며, 수줍게 젖가슴을 빨게 해달라고 간청한다. 미스즈는 결국 그의 부탁을 받아들이고, 감정을 더 이상 억누를 수 없게 되어 점차 정신을 잃는다. 강렬한 쾌감에 사로잡힌 시노미야는 결국 야마다에게도 이 비밀을 털어놓고, 삼인의 격렬한 3P가 시작된다. 세 사람은 깊은 정사에 빠지며, 이를 요시오에게는 절대 알리지 않기로 맹세한다.