야마구치 가문과 결혼한 지 한 달이 지난 야마구치 미카는 의붓아들 테츠야와 거리감을 느끼고 있다. 어느 날, 테츠야는 아버지와 미카 사이의 비밀스러운 관계를 우연히 목격하게 된다. 낮에는 온화하고 차분한 모습을 보이는 미카지만, 밤이 되면 전혀 다른 사람으로 변한다—정열적이고 억제되지 않은 존재로. 테츠야의 머릿속은 미카에 대한 금기된 환상으로 점점 혼란스러워지고, 결국 참지 못하고 충동에 굴복한다. 의붓어머니와 의붓아들 사이의 경계가 흐려지는 가운데, 새로운 욕망이 그를 서서히 집어삼키며 강렬하고 돌이킬 수 없는 집착을 깨우게 된다.