아오이 아게하는 동생의 목숨을 구하기 위해 자신의 몸을 악마에게 바꾸기로 결심한다. 그 대가로, 그녀는 다양한 악마의 의식을 치러야만 한다. 바이브의 의식, 직접적인 목구멍 삽입의 의식, 연속된 9회의 질내사정 의식, 그리고 과다한 정액을 동반한 이중삽입의 의식까지—모두 그녀를 극한으로 내몰리는 혹독한 시험이다. 인간은 최후의 순간에 신이 아닌 강력한 악에 의지한다는 것을 뼛속 깊이 알고 있음에도, 아오이 아게하는 동생을 지키기 위해 각 의식을 참고 견뎌낸다. 이 과정 속에서 그녀의 신체와 정신이 겪는 극적인 변화는 이 이야기의 가장 큰 매력 중 하나이다.