F컵의 새끼고양이 소녀 미야시타 마이가 진짜 고양이로 변신한다! 주인의 애정 어린 손길을 받으며 통통하고 탱탱한 엉덩이와 부드럽고 푹신한 가슴을 자랑한다. 엉덩이를 꼬물거리며 정직하게 애교 많고 의지하는 행동을 드러낸다. 펠라치오로 졸린 주인을 깨우고, 벽에서 튀어나온 음경을 호기심 가득하게 핥고 빨며 결국 삽입까지 하게 된다. 관리인이 그녀를 음탕하게 노려보는 장면을 포함해 주인과 애완동물 사이의 경계가 마침내 무너지는 다양한 에로틱한 장면들이 펼쳐진다. 이 새끼고양이의 행동은 마치 고양이 본능이 완전히 폭주한 듯이 극도로 음란하다.
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