마린은 남자로 자랐지만, 음경과 항문 사이에 위치한 여성 생식기를 가지고 있어 이를 부끄럽게 여기며 연애나 성관계를 맺는 데 어려움을 겪는다. 한편, 치히로는 여자로 자랐지만 흑인 남성의 음경 크기와 맞먹는 비정상적으로 큰 음핵을 가지고 있어 고통스러워하며 성관계를 할 수 없다. 어느 날, 두 사람은 서로의 비밀을 알게 되고 새로운 관계가 시작된다. 서로의 독특한 신체 특성을 알아가며 과거의 불안감을 극복하고 함께 새로운 형태의 친밀함을 탐색하기 시작한다.