야마구치 미노리와 타치바나 치세, 둘 다 극심한 마조히즘을 지닌 여배우들이 이 끌림을 느낄 수 없는 작품에 출연한다. 미노리는 검은색 쉬어 의상을 입고 꽉 끼는 팬티가 음부를 파고들도록 한 채 격렬하고 야릇한 펠라치오를 선보이며, 그 반응이 극도로 뜨겁다. 한편 치세는 의자에 묶인 채 음순을 자극당하며 꿈틀거리며 수차례 절정에 이른다. 본디지 복장으로 갈아입은 후 그녀는 마조히즘을 온전히 받아들이며, 공구와 안대를 착용한 채 거친 삽입에 깊은 오르가즘을 경험한다. 마지막으로 두 여자는 탐욕스러운 레즈비언 장면에 빠져들어 억제되지 않은 극한의 섹슈얼리티를 선사한다.