원래 여자친구와 그녀의 친구와 함께 세 명이서 놀 계획이었지만, 여자친구가 늦잠을 자는 바람에 나와 친구 둘만 남게 되었다. 둘 다 이미 서로에게 끌리고 있던 터라, 묘한 긴장감이 흐르는 분위기 속에서 결국 성관계를 갖게 된다. 비밀을 안고 있는 두 사람은 어색한 기색에 휘둘리며 서로를 마주하기 어려워했지만, 늦게 도착한 여자친구는 아무것도 모른 채 합류한다. 배달 음식을 주문하는 동안 친구가 잠시 자리를 비우자, 남자친구와 친구는 몰래 다시 만남을 갖는다. 이후 남자친구가 집을 나간 사이, 여자친구와 친구는 기회를 잡아 서로의 몸을 만끽한다. 바로 그 순간, 남자친구가 돌아와 함께 합류하며 격렬한 3P 오르가즘이 펼쳐진다.