사십 세의 과부 미에코(가명)는 고등학생 아들과 둘이서 살고 있었다. 그녀는 어린 아들의 강력한 음경에 끌렸고, 성숙한 몸은 끊임없이 욕망으로 아팠다. 아들은 친구들과 함께 시험 공부에 매진하는 나날을 보내는 동안, 그들의 일상 뒤에는 숨겨진 비밀이 있었다—어머니의 더러워진 팬티를 몰래 즐기는 금기된 쾌락이었다. 아들이 자위하는 어머니가 자신의 음경을 만지며 자신을 바라보는 것을 목격하면서 일이 시작되었다. 미에코의 욕정은 통제를 벗어나 점차 아들의 친구들까지 끌어들이게 되었고, 그들의 타락한 놀이는 빠르게 격화되었다.