40세의 유코(가명)는 너무나도 젊고 매력적이어서 학생인 아들과 함께 걸을 때 엄마라기보다는 자매나 애인처럼 보인다. 남편과의 이별 2년 차를 맞아 점점 더 강렬해지는 유혹적인 욕망이 아들의 건장한 육체에 집중되기 시작한다. 그녀는 아들을 술로 정신을 몽롱하게 만들고, 자극적으로 그의 성기를 유혹하며 아들 선배들에게까지 손을 뻗는다. 유코의 행동 뒤에는 젊어 보이는 외모와 성숙한 여성만이 가진 독특한 매력, 그리고 깊이 감도는 섹시하고 유혹적인 향기까지 더해져 있다.