남편과의 성생활에 불만을 느낀 유부녀 미즈키는 이웃에 사는 가까운 친구 코노미를 찾아가 이야기를 나누기로 한다. 그러나 코노미가 어린 남편 사토시와 벌이는 음란한 관계를 알게 된 미즈키는 오히려 더 초조해진다. 어느 날 발코니에서 빨래를 널고 있는 사토시의 당당하고 매력적인 몸매를 본 미즈키는 강한 욕망에 휩싸여 그 자리에서 자위를 시작하며 의도적으로 그를 유혹한다. 그녀의 선정적인 행동에 자극받은 사토시는 그녀의 타락한 행위를 다시 보고 싶어 집착하게 되고, 기회만 되면 발코니에 나타나기 시작한다. 이들의 관계는 금세 단순한 이웃 사이를 넘어서게 된다.