서로 가까운 사이인 두 OL 동료가 함께 단 둘이서 온천 여행을 떠난다. 여유로운 분위기 속에서 그녀들은 자연스럽게 레즈비언 관계로 발전한다. 방해받을 사람이 아무도 없는 이곳에서, 두 사람은 온천에 몸을 담그며 오직 둘만의 은신처에서 사랑을 확인한다. 온천 외부에서의 키스를 시작으로 커닐링구스, 겨드랑이 핥기, 클리토리스 애무 등 점점 더 강렬해지는 친밀 행위로 그녀들의 정서는 고조된다. 해방감 넘치는 온천 리조트를 배경으로, 아름다운 두 여인은 강렬하고 거부할 수 없는 레즈비언 만남을 즐긴다.