한 명의 고등학생과 그녀의 아버지는 한부모 가정으로 살아가던 중, 계모가 가족에 합류하게 된다. 서른 대의 나이에 유혹적인 성격을 지닌 계모는 딸의 남자친구를 유혹한다. 이 사건을 계기로 딸과 계모 사이에는 이상한 유대감이 형성되며, 점차 서로에게 끌리게 된다. 두 여자 사이에 끼인 아버지는 갈등하고 혼란스러운 심경을 느끼게 된다. 성숙한 매력과 씁쓸한 유혹을 품은 계모는 가족 사이에 복잡한 감정의 물결을 일으킨다. 서로 얽힌 관계와 변화하는 욕망을 그린 이 이야기는 점차 깊어져 간다. [영상 및 음성 일부 왜곡 있음.]