드레스를 입은 카자마 유미와 여성 복장의 시무라 레이코가 사랑과 증오의 격정적인 이야기를 펼친다. 시무라 레이코의 깊은 애정 뒤에는 괴로운 질투가 자리 잡고 있고, 카자마 유미는 갈망에서 붉은 욕망으로 변모한다. 두 사람의 관계는 사랑과 증오 사이를 오가며 결국 압도적인 열정으로 치닫는다. 얽히는 음경과 혀를 맞대는 키스, 로션으로 뒤덮인 식스나인 자세, 클리토리스 애무 등이 펼쳐지며 강렬한 에로티시으로 영화는 전개된다. 물방울이 뚝뚝 떨어지는 장면들은 장관을 이루며, 본능적이고 솔직한 타락을 생생하게 담아낸다. 두 여인 사이의 감정 충돌과 격렬한 사랑의 충격적인 드라마를 경험하라.