젊은 히로아키는 가난이라는 어려움 속에서 힘들게 살아가고 있었다. 그런 그에게 어머니 미치요는 "스물 살이 되면 네 소원 하나를 들어주겠다. 그때까지 참아야 한다"라고 말했다. 세월이 흘러 히로아키는 가족을 부양하기 위해 열심히 일했고, 어느새 어머니 미치요에게 애정 어린 감정을 품게 된다. 겨울이 찾아오고, 마침내 스물 살 생일을 맞은 히로아키는 어머니에게 자신의 소원을 고백한다. "엄마하고 성관계를 하고 싶어요…" 그 한마디가 두 사람의 운명을 바꿔놓는 전환점이 되고 만다.