아오키 미쿠와 시라토리 스미레는 유부녀로서의 고민을 공유하며 가까운 친구 사이입니다. 두 사람은 서로의 아들에 대해 이야기하고 일상 생활에서의 정서적 공허함에 대해 털어놓습니다. 어느 날, 평소의 대화가 로맨스와 친밀함으로 이어집니다. 스미레는 미쿠에게 자신이 아들과 성관계를 가졌음을 폭로하여 미쿠를 충격에 빠뜨립니다. 남편에게서 소홀해진 느낌을 받은 미쿠는 충격을 받으면서도 호기심을 느끼게 되고, 결국 자신의 욕망에 대해 스미레에게 마음을 엽니다. 호기심과 흥분을 느낀 스미레는 미쿠가 자신의 환상을 탐구하도록 돕기로 동의합니다. 며칠 후, 미쿠와 그녀의 가족이 스미레의 집을 방문하고, 두 어머니는 새로운 경계를 넘어서서 아들들을 포함하는 금기적인 쾌락으로 빠져드는 불법적인 성인 관계에 돌입합니다.