히메코 선생님은 눈을 피해 홀로만의 비밀스러운 시간을 보낸다. 점심시간 화장실에서 그녀의 팬티스타킹 아래로 커다란 음경이 드러나는데, 선명하고 아름다운 그 모습에 어린 소녀 아이네 유우는 강하게 끌리게 된다. 서로의 독특한 신체를 탐험하며 격렬한 쾌락을 나누는 가운데 깊은 유대가 형성되기 시작한다. 아이네는 선생님의 비밀을 알게 되고, 그 모습을 목격한 후 더욱 강하게 매력을 느끼며 끌리게 된다. 패이팬 여교사와 순수한 소녀 사이의 차이를 극복하고, 욕망과 사랑이 교차하는 지점에서 새로운 관계를 만들어간다.