밤거리를 화려한 교복 차림으로 거니는 여고생들의 순수한 얼굴이 네온사인 아래 고혹적인 매력을 뿜어낸다. 그러나 이 아름다움은 순식간에 욕망을 불태운다. 남성들의 음탕한 시선이 그녀들 몸에 집중되며, 소녀들의 가슴속도 점점 뜨거워진다. 그 찰나, 천진난만했던 표정은 음란하고 감각적인 표정으로 변모한다. 침대 위에서 그녀들은 정열적으로 비틀거리며 점차 순수함을 벗어던지고 완숙한 여인으로 성장한다. 순수한 여고생들이 마치 몽환적인 환상처럼 성숙하고 도발적인 여성으로 변화하는 충격적인 변신이 펼쳐진다.