키타가와 미오와 아오키 미쿠가 놀라운 조합을 이루며, 대본 없이 즉흥적으로 펼쳐지는 무검열 섹스 배틀에 등장한다. 단지 주제만 제시된 채, 양 옆으로 갈라진 짧은 운동복 반바지를 입은 채 세트장에 등장한 두 여자는 유혹적인 나이 든 남성과 장난기 넘치고 순진한 대화를 나누다 곧 밤샘 체조를 방불케 하는 격렬하고 곡예적인 육체적 교감으로 빠져든다. 촬영 crew까지 몰입하게 만드는 이 변여 둘은 펠라치오 난교, 손으로 하는 집단 애무, 끊임없는 유두 애무를 통해 마치 더블 유혹 지옥에 빠진 듯 끝없는 쾌락을 경험한다. 일상에서는 평범한 OL로 살아가지만, 근무 중에도 몰래 사무실 자위 시간을 가지며 욕망을 참지 못하고 결국 과장에게 유혹을 시작해 더러우면서도 끈임없는 3P를 즐기며 그의 음경을 탐욕스럽게 빨아먹고 절정의 물결을 타고 넘는다.