키타지마 레이가 연기하는 레이코는 과외 선생으로서 매일 수업에 전념하고 있다. 그러나 아들 오사무는 공부에 집중하지 못하고 늘 어머니의 가슴만 생각하며 산란해진다. 한편, 레이코 집에 고용된 하녀 아야코(사토 미키)의 아들 겐타는 학업 성적이 뛰어나며, 좋은 성적의 보상으로 어머니와 비밀리에 정사 관계를 나누고 있다. 그런 금기된 모자 관계를 목격한 오사무는 욕정을 참지 못하고 레이코에게 덤벼든다. 처음에는 충격을 받지만, 오사무의 침투에 신체적 자극을 느낀 레이코는 결국 쾌락에 굴복하고 만다. 이내 아야코의 풍만한 가슴도 점점 더 치닫는 젊은 욕망에 휘말리게 되는데…