선사 시대를 배경으로, 한 금발 미녀가 두 명의 흑인 남성에게 생생한 생삽을 당하는 야한 장면에 휘말린다. 어둠 속에서 누군가 지켜보는 가운데, 더 많은 인물들이 등장해 합류하며 상황은 점점 격렬해진다. 아름다운 여성 과학자가 등장해 거대한 음경을 가진 조수에게 연이어 강하게 박히며, 큰가슴을 흔들며 현실적인 신음과 함께 헐떡인다. 미개척지의 정착촌에 있는 모닥불 주변에서는 모두가 두 명의 아름다운 여성과 차례로 교미하며 치열한 3P/4P 오르가즘을 즐긴다. 귀여운 젊은 조수와의 비밀스러운 만남 속에서 둘만의 다양한 정사가 펼쳐지기도 한다. 신화적인 시대를 무대로, 풍만한 여신이 거대한 흑인 음경에 의해 후배위로 무자비하게 침투당하며 괴로움 속에서도 신음하는 절정의 육체를 드러낸다. 각각의 시대는 독특한 분위기를 자아내며 점점 더 격렬한 성적 쾌락을 선사한다.