히로아키에게 어머니 쿄코로부터 갑작스럽게 편지가 도착한다. 둘은 15년 전 헤어진 이후 한 번도 만나지 못했다. 편지에서 쿄코는 히로아키를 단 한 번이라도 보고, 얼마나 자랐는지 확인하고 싶다고 적었다. 망설이던 히로아키는 결국 마츠모토로 향하는 기차에 몸을 실었다. 여정 중 쿄코는 서서히 진실을 드러내며 둘 사이의 유대를 깊게 만든다. 온천 여관에서 함께 보내는 며칠 동안 어머니와 아들 사이의 경계는 점차 무너져 내린다. 히로아키는 고백한다. "그동안 정말 외로웠어요." 이내 금기된 감정이 둘 사이에 피어오르기 시작한다.