버려진 골판지 상자 안에서 나츠자키 마리미는 고양이로 변한 채 두려움에 떨며 기어 나왔다. 그녀를 발견한 남자는 망설임 없이 그녀를 데려와 순수한 친절로 보살폈다. 감사의 마음으로 마리미는 진심 어린 펠라치오로 그에게 정성껏 봉사했고, 입안에서 느끼는 쾌감에 신음하며 몸을 비틀었다. 그러나 변덕스러운 성격 탓에 마리미는 가끔 다른 남자들에게도 유혹적으로 다가간다. 격렬한 섹스 도중, 그녀의 사랑스러운 신음소리가 울려 퍼지며 마치 애정 어린 반려동물처럼 각 남자를 사로잡는다. 녹는 듯한 고양이 귀 외모와 힘차게 흔드는 엉덩이의 움직임은 당신의 가장 깊은 욕망을 자극할 것이다. 누구라도 이렇게 끌리는 귀여운 동반자를 원하게 될 것이다.