나나쿠라 마사미는 성정체성 불일치를 겪는 트랜스젠더 여성으로, 성전환 여정을 카메라 앞에서 솔직하게 공개한다. 이 작품은 남성 성인 영화 배우들과의 협의 과정은 물론, 실제 수술 장면과 수술 후 여성으로서의 성관계까지 모두 담아낸다. 그녀의 변화 과정을 지켜보는 것은 인간의 신체가 지닌 놀라운 가능성을 확인하고, 그 변화의 아름다움을 생생히 느끼게 해준다. 수술 전과 후의 섹스 장면 사이에 존재하는 극명한 대비는 충격적이며, 수술 후의 정서적인 친밀감은 깊은 감동을 안긴다. 알파 인터내셔널의 '매우 드문' 레이블이 선보이는 '성전환 수술' 시리즈의 필견작.