후쿠다 나나코와 히로유키는 한 부모 가정에서 자라며 매우 깊고 특별한 유대를 나누었다. 대학 졸업 후 히로유키는 도쿄에서 일자리를 얻었는데, 이는 단지 커리어를 쌓기 위해서라기보다 어머니를 지킬 수 있는 힘을 얻기 위해서였다. 이사 가는 날, 나나코는 아들의 새 출발을 축하하며 온천 여행을 깜짝 제안했다. 목적지는 오래전부터 소중한 추억이 깃든 타테야마였다. 여관에 도착하는 순간부터 둘 사이에는 긴장감이 감돌았고, 이는 곧 참을 수 없는 열정으로 폭발하고 만다. 밤이 깊어가고 이별의 시간이 다가올수록 그들의 유대는 더욱 강렬해졌고, 근친상간과 기승위, 커닐링구스로 절정을 이루며 금기된 사랑을 확인한다.