예비고사 학생인 케이스케는 형의 집에서 잠시 머물고 있다. 그는 착하고 아름다운 형수 나나미에게 깊이 끌리며 매일 그녀에 대한 환상 속에서 지낸다. 한편 나나미는 결혼 생활에 만족하지 못하고 점점 쌓이는 좌절감을 느끼고 있다. 어느 날, 케이스케는 우연히 나나미가 바람을 피는 장면을 목격하게 된다. 늘 차분한 모습이었던 형수가 형과 야한 표정으로 포옹하는 모습에 충격을 받은 케이스케는 욕망을 참지 못하고 그녀에게 간절히 애원한다. 남편이 자고 있는 바로 옆방에서 나나미는 케이스케 위에 올라타 허리를 격렬하게 움직이며 열광적인 쾌락을 느낀다. 억제되지 않은 정욕에 매료된 케이스케는 이제 더는 돌아갈 수 없음을 깨닫는다.