풍만한 몸매에 120cm의 커다란 가슴을 가진 후지노미야 레미는 아들과 함께 살며 언제나 모성애를 듬뿍 담아 그를 사랑스럽게 돌본다. 아들은 나이가 들었음에도 여전히 어머니에게 집착한다. 어느 날, 그녀는 아들의 손길에서 낯선 느낌을 느끼기 시작한다. 익숙했던 손길이 낯설게 느껴지며, 자신의 몸속에 새로운 각성이 일어난다. 아들이 자신의 커다란 가슴을 만지는 감각은 전에 느껴보지 못한 감정을 자극하며, 모성애는 서서히 애정 어린 욕망으로 변해간다. 아들의 음경에 끌린 그녀는 자신의 음부로 그를 유혹하기 시작한다. 어머니와 아들의 유대는 가족 이상의 관계로 변모하며, 점점 더 깊은 육욕의 세계로 빠져든다. 그녀의 통통하고 풍만한 몸매가 아들의 음경을 온전히 감싸 안은 채, 둘은 정욕에 사로잡힌 관계 속으로 빠져들고, 근친상간의 끈은 점점 더 거센 욕망의 소용돌이 속으로 끌려 들어간다.