의붓아들 노리오는 내성적이며 항상 쿠로사와 나츠미와 제대로 된 소통을 해오지 못했다. 그를 걱정하는 마음에서인지, 혹은 나츠미를 보고 싶은 욕망에서인지, 노리오의 친구들이 자주 쿠로사와 집을 찾기 시작한다. 이러한 방문이 반복되면서, 여전히 성적으로 생기 있는 나츠미는 자신의 신체가 민감하게 반응하는 것을 느끼고, 의도치 않게 오해를 부르게 된다. 그런 자신을 알고 있는 듯, 노리오 역시 나츠미의 몸에 점점 더 강한 관심을 갖기 시작한다. 복잡하게 얽힌 관계가 점차 고조되는 가운데, 그들을 기다리는 만남은 어떤 형태일까?