미사키는 밤이면 홀로 즐거운 시간을 보낸다. 교토에 사는 45세의 한 여성으로, 아이와 함께 살고 있으며 현재 남편과는 별거 중이다. 어느 날, 아이를 돌보는 일상이 어느 정도 안정을 찾은 후, 그녀는 다시금 자신을 한 여자로서 인식하게 되고, 오랜만에 설레는 감정이 가득 차오른다. 그녀의 열정은 점점 더 강렬해지며, 억제 없이 여자의 쾌락을 소리 높여 외치고 싶은 강한 욕망이 솟아오른다. 숙녀 배우로서의 부름에 응한 미사키의 풍만하고 완숙한 몸매는 교토의 도시 풍경을 배경으로 카메라에 섬세하게 포착된다. 그녀의 아름다움과 뜨거운 열정은 마치 꿈이 현실이 된 듯하다.