친구의 어머니 마다시 레이코에게 강한 애정을 품고 있던 마지마는 그녀를 자신의 것으로 만들기 위해 막 기초를 배운 최면을 시도하기로 결심한다. 실패한 줄만 알며 실의에 빠진 마지마는 이미 레이코가 최면에 걸렸다는 사실을 눈치채지 못한다. 그 순간, 그는 그녀의 귓가에 음란한 말을 속삭이며 그녀의 정신을 완전히 지배하기 시작한다. 용기를 얻은 마지마는 그녀의 침실로 몰래 들어가, 옆에서 남편이 자는 와중에 의식을 잃은 레이코에게 속삭인다. "소리를 낼 수 없어. 넌 꿈속에서 마지마와 성관계를 하고 있어." 그리고 그녀를 쾌락의 절정으로 몰아간다. 현실과 환상의 경계가 무너지는 이 순간, 진실에 점점 더 가까이 다가간다.