딸의 남자친구가 선사하는 굵고 강력한 음경을 받아들이는 어머니들—두 세대 아래의 남자에게—순식간에 정열에 휩싸여 이성을 잃는다. 순수한 어머니의 상징인 사츠코는 딸의 남자친구가 내민 transpiring 음경에 흥분하여 침을 흘리며 모든 감각을 즐기고자 한다. 욕정 어린 어머니 히토미는 탄탄한 그의 몸을 유혹하려 하지만 오히려 역으로 제압당해 끊임없이 쾌락을 강요당한다. 미모로 유명한 쿠미는 딸이 거부한 남자친구에게 강제로 다리를 벌리고, 그의 음경이 침투할 때마다 어머니라는 정체성을 잊은 채 본능적인 여성의 욕망에 휘둘린다. 이들의 욕망은 거세 없이 타오르며 모성의 자부심을 내던지고 오로지 야성적인 여성의 열정에 온전히 몸을 맡긴다.