사와무라 레이코는 남편의 의붓아들인 유우마가 자신을 단지 어머니 이상으로 생각하고 있다는 것을 알고 있었다. 그런 사실에서 조용한 쾌감을 느끼긴 했지만, 모성의 책임감이 그녀로 하여금 선을 넘지 않도록 막았다. 그러나 남편이 교통사고로 사망하고 마흔아홉재가 끝난 바로 그날, 두 사람은 금기된 항문 성관계를 나누고 만다. 유우마는 도예가로서의 미래를 꿈꾸고 있었고, 그 열정은 레이코를 깊이 사로잡았다. 그러던 어느 날, 미술 평론가인 야노가 갑작스럽게 그들을 찾아오는데, 이 만남은 그들의 불륜 관계에 새로운 전환을 가져올 것이었다.