나나코는 어린 아들을 둔 남성과 결혼했고, 결혼 직후 남편은 전근을 가면서 그녀는 의붓아들 다카시와 둘만의 생활을 하게 되었다. 어느 날, 다카시는 중얼거렸다. "엄마, 사실 외롭지 않아요?" 아름다운 의붓어머니에 대한 억누를 수 없는 갈망과 욕망이 그를 압도했다. 정욕에 사로잡힌 다카시는 그녀의 가슴을 더듬었고, 음순을 핥으며 그녀의 몸을 탐했다. 갑작스러운 행동에 충격을 받았지만, 오랫동안 억눌린 욕망으로 몸이 아파오던 나나코는 그의 손길에 격렬하게 반응했고, 그 감각은 그녀의 마음과 영혼을 뒤흔들었다.