오피스 K’S의 KS 레이블 소속인 아름다운 트랜스젠더 아이하라 유우가 "미녀와 야수"에서 강렬한 매력을 발산한다. 천 명의 남자를 정복했다는 평가를 받는 그녀는, 놀라운 미모와 거대한 성기를 겸비한 섹시한 몸매로 남성들을 사로잡아 금기된 사랑에 빠지게 만든다. 한편, 카스미의 "교토 이틀 한 밤 여행"은 전통적인 교토의 분위기 속에 저속하면서도 로맨틱한 정사가 자연스럽게 어우러진 이야기를 담아낸다. 또한, 순수한 외모와는 대조되는 변태적인 욕망을 지닌 트랜스젠더 마유미는 "쾌락의 정수"에서 쾌락을 향한 열정적인 연기로 강렬한 장면들을 선보인다. 이들은 아름다움과 탐욕을 동시에 지닌 존재로, 금기된 사랑과 왜곡된 욕망을 탐하며 타락한 노골적인 행위를 연출한다. 강렬하고 잊을 수 없는 이 순간들에 빠져들어 보라.