조용하고 전원적인 시골 마을의 낡은 집에 혼자 사는 아름다운 부인 키리오카 사츠키. 오랜만에 고향에 돌아온 사촌 형의 아들이 그녀를 방문한다. 어릴 적부터 항상 사츠키를 동경해 온 그는 오랜만에 마주한 그녀의 외모에 금세 매료되고 만다. 마을의 다른 청년이 사츠키에 대해 작은 소문을 퍼뜨리게 되고, 이를 우연히 듣게 된 조카는 망설임 없이 그 말을 믿어버리며 그녀에 대한 열망을 더욱 키워 간다. 곧 그는 그녀의 몸에 대한 환상을 꾸며 생생한 백일몽에 빠지게 되고, 고요하던 시골 마을의 평화로운 일상은 이처럼 은근히 타오르는 욕망에 의해 예기치 않게 흔들리기 시작한다.