아레나 엔터테인먼트의 감독은 오랫동안 소식 없던 임산부 친구로부터 전화를 받는다. 그녀는 출산 전에 자신이 성관계하는 장면을 촬영해 달라고 요청한다. 이 제안에 흥미를 느낀 감독은 성적 파트너를 데리고 호쿠리쿠 지방의 온천 여관으로 향하는데, 그곳에서 임산부가 기다리고 있다. 여관에 도착한 감독은 파트너에게 간호사 복장을 입히고, 임산부와 함께 역할극 형태의 3P 의료 테마 플레이를 즐긴다. 이어 파트너로 하여금 임산부와 레즈비언 섹스를 하게 하고, 스트랩온 더블 펜인 자극을 받으며 열광적으로 신음을 토해내는 임산부의 모습을 카메라에 담는다. 촬영을 마친 임산부를 집으로 돌려보낸 후, 감독은 여관에서 파트너와 천천히 섹스를 즐긴다. 그가 파트너와 친밀한 시간을 보내는 도중, 임산부로부터 다시 전화가 오며 "다음에 또 임신하게 되면 그때도 촬영해 줘"라고 애원한다. 이 말에 감독의 욕망은 다시 한번 자극된다. 이 영상은 그날의 잊지 못할 여행을 기록한 것이다.