직장에서 벌어진 한 사건으로 인해 성숙한 여성의 매력을 숨기고 있던 미소녀 여교사가 본능적으로 여성다움을 완전히 해방하게 된다. 학생들에게 그 사실을 들킨 후, 그녀는 더 이상 선생님이란 존재가 아니라 성적 쾌락을 위한 대상이 되어버리고 만다. 점점 더 많은 학생들이 그녀의 상황을 알게 되면서 점점 통제를 잃은 행동을 하게 되고, 그녀의 몸은 더욱 여성스러운 형태로 변화해 간다. 싱싱하고 젊은 정액에 노출될수록 그녀는 점점 진정한 여성의 본성을 드러내며 마침내 완전한 여성이 되어간다.